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  广发控股(香港)股份有限公司2017年中期策略会日前在香港举行。广发证券总裁兼执行董事林治海出席了会议并发表了讲话;广发证券首席经济学家沈明高博士携明星分析师亮相本次策略会,围绕着“资本双向流动下的时代机遇”的主题做了精彩演讲,深入探讨了目前投资者最关心的核心话题,并前瞻性地展望2017年下半年的市场面临的机遇和挑战。

  港股机会优于A股

  广发证券首席经济学家沈明高博士在会上做了题为“中国经济反弹的动力与机会”的主题演讲,对全球宏观经济的走势及下半年的经济展望与投资机会做了全面阐述。上半年经济反弹的主要动力是周期性动力为主、结构性动力为辅。欧美日及巴西等主要经济体经济增速出现反弹,市场对特朗普总统的减税计划抱有很高的期待,因为投资者对特朗普的政策仍持怀疑态度,从而影响其资本流入美国。如果美国的减税政策可以在今年晚期或者明年年初得以实施,并显著促进了美国经济的增长,那么美元极有可能再次走高。沈明高还指出,中国今年上半年宏观经济出现了一些新现象,如食品价格通缩、M2增速回落、中美利差扩大、港币贬值等。

  展望下半年投资机会,沈明高认为短期动力与长期压力并存,关注出口、房地产投资与金融去杠杆。他建议,首先专注消费类、大众消费升级、三四线城市消费升级,在未来五年的消费平均增长仍将相当不错,中国的消费升级势头将强于大多数投资者的预期。其次是互联网的创新经济,通过共享单车、网络消费等新兴经济可以看到创新的渴求和势头在蓬勃发展。同时,跨境互动相关的产业在财富管理和战略资产配置需求的驱动下,资产管理的市场将会是巨大的。对于投资方向,沈明高建议寻找“长跑冠军”,技术革新叠加成本优势推动进口替代加速,汽车、半导体等产业赛道初成;“一带一路”的契机下,高铁、工程机械等国内寡头全球化加速;服务类消费兴起,服务产业结构变迁深化,服务价格上涨。

  对于投资机会方面,沈明高认为,港股的机会大于A股,A股三四季度之交或有转机。中期来看,盈利下行周期和利率上行周期叠加,已无法满足牛市条件,而行政调控手段增加,也使得市场短期跌幅受限。他建议,从基本面和估值相匹配的角度,精选更高“性价比”的价值龙头。

  北水继续南下看好板块龙头

  广发证券(香港)财富研究部主管石钰对2017下半年香港市场进行展望指出,受到“北水南下”、弱美元及全球经济复苏三个因素的影响,上半年南下资金通过互联互通持续买入,南向资金占香港整体的成交量由之前的1.48%激增至一成以上。而“北水南下”更深层次的原因是经济转型伴随资产泡沫中的中国资产预期回报下降,香港作为一个高分红市场,对这类资金而言其配置价值就变得非常有意义。

  对于投资策略方面,石钰分析未来十年,中国企业板块将面临结构调整的机遇,由于规模效应和定价能力更强,各板块龙头会受惠于行业整合机遇。对于行业标的,她认为未来市场重点都将放在TMT硬件、内险股、金融中介及交易所、汽车、环保及医疗等大盘股上。

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